Arquitectura
Una arquitectura de tres capas construida para escalar
Capa 1: middleware institucional
- Conector inteligente / Backend TypeScript.
- Life-cycle de cuentas y conciliación automatizada.
- Orquestación de APIs del broker custodio.
Capa 2: onboarding digital internacional
- Apertura 100% online y Fully Disclosed.
- KYC automatizado, validación AML, firmas digitales.
- Integración FATCA / W-8BEN sin fricciones.
Capa 3: front & dashboards
- Panel institucional (AUM, información de la cuenta).
- Visualización personalizada para el cliente final (portafolio, trading, P&L).
Despliegue flexible
Consumible según la madurez de tu ecosistema
API enterprise directa
Para partners con core tecnológico propio. Control total de la experiencia (Headless). Proxy API sobre el broker custodio.
Widget embebido en Matriz OMS (Primary)
Para ALyCs operando en el ecosistema Matriz / Matriz Lite. Activación nativa e inmediata. Acceso internacional como una extensión natural de la plataforma que ya usás.
Plataforma a medida
Para fintechs o wealth managers sin infraestructura de front-end. Plataforma llave en mano bajo tu propia marca.
Funcionalidades
Todo lo que tu plataforma necesita
Perfil de la empresa
- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado de Patrimonio Neto.
Company Profile
Fully responsive
Modo claro y oscuro
Variedad de widgets
Dashboard, órdenes, portafolio, charts, dividendos, tickers y más — cada widget es configurable e integrable.
RoboAdvisor
- Accesibilidad: permite invertir con montos bajos, democratizando el acceso a inversiones.
- Rebalanceos personalizados: manejo de inversiones sin necesidad de intervención constante.
- Facilidad de uso: interfaces intuitivas con procesos simplificados.
- Escalabilidad: atiende a más clientes sin aumentar costos operativos significativamente.
- Permite crear objetivos personalizados para ahorrar.
- Comparte videos educativos y haz crecer tu marca.
- Invierte en stock/ETFs al mismo tiempo que en carteras personalizadas.
RoboAdvisor
Custodian Consolidation
Consolidación de custodios
- Múltiples paneles de información: estado de cuenta, contribución, portafolio, transacciones, monedas, entre otros.
- Gráficas interactivas.
- Full responsive.
- Flexible para OpenBanking.
Beneficios
- Consolida la información de los custodios en minutos con los cálculos correspondientes.
- Olvídate de los excels: todo en una plataforma.
- PDF modernos y personalizables para brindarle a tus clientes.
- Ahorra cientos de horas al mes al equipo de back office.
Panel de gestión
No solo es una solución para los clientes, sino también para los asesores, permitiéndoles brindar el mejor servicio.
- Conoce información general de los clientes mediante Big Data.
Reportes
- Reportes PDFs y Excels 100% personalizables.
- Análisis avanzados.
- Información histórica con panel de gestión de comisiones y transacciones.
Agente Financiero con IA
SkyBot — Asistente Financiero
- Monitoreo del mercado con notificaciones inteligentes adaptadas al perfil del cliente.
- Analizar las posiciones de los clientes con información de mercado en tiempo real.
- El modelo puede adaptarse para brindar educación y conocimiento financiero al cliente.
Casos de uso
- Equipo de backoffice para obtener información en tiempo real para la toma de decisiones.
- Comerciales que necesiten analizar gran cantidad de datos e información.
- Asesores financieros para la creación de portafolios y el análisis de información estadística y financiera.
Arquitectura RAG
Ultra personalización
No es un template. Es tu plataforma.
Cada implementación es única. Colores, módulos, navegación, bordes, gráficos, onboarding, KYC — todo se diseña a medida de tu marca y tu operatoria. En semanas, no meses.
Buenos días 👋
5 posiciones · 1 orden pendiente
Balance Total
Invertido
$7,880
Efectivo
$1,506
$142.50
$510.30
$205.00
$415.20
+1.1%
$168.90
+3.2%
$740.50
-0.4%
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